📢 Willkommen beim Modul Einführung! 💡📊
In diesem Modul frischt du dein fundiertes Wissen in den zentralen Bereichen der Finanzplanung auf und vertiefst es gezielt, damit du optimal vorbereitet bist für die kommenden Vertiefungsmodule. 🚀
📌 Der Kurs besteht aus:
🧓 Vorsorge – Auffrischung und Vertiefung der 1., 2. und 3. Säule
💰 Vermögen – Vertiefung zu Struktur, Diversifikation und Anlagestrategien
🏠 Immobilien – Verständnis für Finanzierung, Bewertung und steuerliche Aspekte
💼 Steuern – Wiederholung und Anwendung der wichtigsten Steuerarten im Kontext der Finanzplanung
✅ So funktioniert der Kurs:
🔒 Jede Aktivität muss abgeschlossen sein, um weiterzukommen.
📖 Drei Schritte pro Thema: Vorbereitung 📝 → Stoffvermittlung 📚 → Nachbereitung ✅
🎯 Ziel: Du festigst dein Wissen, erkennst Zusammenhänge zwischen den Themen und bist ready für die Vertiefung – kompetent, sicher und praxisorientiert.
Viel Erfolg & Spass beim Lernen! ✨
📢 Willkommen beim Modul Vertiefung Vorsorge!🧓💼
In diesem Modul tauchst du tief in das Schweizer Vorsorgesystem ein – mit Fokus auf das Zusammenspiel von 1., 2. und 3. Säule.
Du lernst, wie die einzelnen Systeme ineinandergreifen, wo Optimierungspotenzial besteht und wie du komplexe Vorsorgefragen praxisnah und fundiert beantwortest. 🚀
📌 Der Kurs besteht aus:
1️⃣ 1. Säule (AHV/IV/EO) – Leistungen, Lohnfortzahlung, Spezialfälle & Spielräume
2️⃣ 2. Säule (BVG & UVG) – vertiefte Analyse, überobligatorische Lösungen & 1e-Pläne
3️⃣ 3. Säule (private Vorsorge) – Formen, steuerliche Vorteile, Begünstigungen & Kombinationen
✅ So funktioniert der Kurs:
🔒 Jede Aktivität muss abgeschlossen sein, um weiterzukommen.
📖 Drei Schritte pro Thema: Vorbereitung 📝 → Stoffvermittlung 📚 → Nachbereitung ✅
🎯 Ziel: Du verstehst das Zusammenspiel der drei Säulen, kannst Vorsorgelösungen professionell analysieren und für jede Lebenssituation optimal kombinieren. Damit bist du ready für die Modulprüfung – sicher, kompetent und mit Durchblick für die Praxis. 💪
Viel Erfolg & Freude beim Lernen! ✨
📢 Willkommen beim Modul Vertiefung Vermögen! 💰📊
In diesem Modul tauchst du tief in die Welt der Vermögensanlage und -bewertung ein – mit Fokus auf die professionelle Analyse von Finanzinstrumenten, Risiken und Renditen.
Du lernst, wie du Portfolios strukturierst, Anlageentscheide fundiert begründest und steuerliche sowie strategische Aspekte optimal kombinierst. 🚀
📌 Der Kurs besteht aus:
💎 Anlagekategorien & Bewertung – von Obligationen über Immobilien bis zu alternativen Anlagen
📈 Portfoliotheorie & Asset Allocation – Rendite, Risiko, Diversifikation & Performancemessung
⚙️ Derivate & Strukturierte Produkte – Payoff-Diagramme, Futures, Optionen & steuerliche Behandlung
✅ So funktioniert der Kurs:
🔒 Jede Aktivität muss abgeschlossen sein, um weiterzukommen.
📖 Drei Schritte pro Thema: Vorbereitung 📝 → Schulungstag 📚 → Nachbereitung ✅
🎯 Ziel: Nach diesem Modul kannst du Vermögenswerte professionell analysieren, strukturieren und bewerten – mit einem tiefen Verständnis für Rendite-Risiko-Zusammenhänge, Produktstrukturen und steuerliche Implikationen.
Damit bist du optimal vorbereitet auf die Modulprüfung Vertiefung Vermögen – souverän, analytisch und mit einem klaren Blick für die Praxis. 💪
Viel Erfolg & Freude beim Lernen! ✨
📢 Willkommen beim Modul Aufbauplanung! 🧭💼
In diesem Modul verknüpfst du alle Bausteine der Finanzplanung – von Vorsorge und Steuern bis zu Güter- und Erbrecht.
Du lernst, wie du komplexe Kundensituationen analysierst, steuerlich und rechtlich einordnest und daraus fundierte Finanzplanungen ableitest. 💪
📌 Der Kurs besteht aus:
💰 Vorsorge & Steuern – Aufbau von AHV-, BVG- und Säule-3a-Berechnungen inkl. Steueroptimierung
🏠 Selbständigerwerbende & Nachfolgeplanung – von PK-Anschluss bis Unternehmensverkauf
⚖️ Güter- und Erbrecht – rechtliche Grundlagen, Pflichtteile, Testamente & Vorsorgeregelungen
📊 Fallstudien & Modulprüfung – Anwendung des Gelernten in praxisnahen Aufgaben
✅ So funktioniert der Kurs:
🔒 Jede Aktivität muss abgeschlossen sein, um weiterzukommen.
📖 Drei Schritte pro Thema: Vorbereitung 📝 → Schulungstag 📚 → Nachbereitung ✅
🎯 Ziel: Nach diesem Modul kannst du komplexe Finanzsituationen rechtlich, steuerlich und planerisch beurteilen – ganzheitlich, praxisnah und kundenorientiert.
Viel Erfolg und Freude beim Lernen – du baust hier das Fundament für exzellente Finanzberatung! ✨
📢 Willkommen beim Modul Pensionsplanung! 🧓💼
In diesem Modul lernst du, wie du den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand professionell planst – finanziell, steuerlich und strategisch.
Du erkennst, wie Einkommen, Vermögen, Steuern und Lebensziele im Alter zusammenspielen – und wie du daraus tragfähige Pensionsszenarien entwickelst. 🚀
📌 Der Kurs besteht aus:
🏁 Grundlagen & Ablauf: Aufbau einer Pensionsplanung, Datenerhebung, Budget und Tragbarkeit im Alter
📊 Praxis & Berechnungen: Arbeit mit der Excel-Vorlage, Berechnung von ordentlicher und frühzeitiger Pensionierung, sowie Schrittweise Pensionierung
🎓 Vertiefung & Prüfung: Etappenplanung mit Inflation, Musterklausur & Modulprüfung
✅ So funktioniert der Kurs:
🔒 Jede Aktivität muss abgeschlossen sein, um weiterzukommen.
📖 Drei Schritte pro Thema: Vorbereitung 📝 → Schulungstag 📚 → Nachbereitung ✅
🎯 Ziel: Nach diesem Modul kannst du Pensionsplanungen sicher analysieren, gestalten und präsentieren – inklusive Tragbarkeit, Kapitalverzehr und steuerlicher Optimierung. Damit bist du optimal vorbereitet auf die Modulprüfung Pensionsplanung – kompetent, strukturiert und praxisorientiert. 💪
Viel Erfolg & Freude beim Lernen! ✨
📢 Willkommen beim Modul Prüfungsvorbereitung! 🎓✨
Jetzt wird’s ernst – aber auch richtig spannend! 💪
In diesem Modul bereitest du dich gezielt und strukturiert auf die Abschlussprüfungen Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis vor.
Du trainierst sowohl das schriftliche als auch das mündliche Prüfungsformat – mit realistischen Fällen, praxisnahen Aufgaben und direktem Feedback. 🚀
📌 Der Kurs besteht aus:
🧮 3x Klausurtraining – Rechnen, analysieren, argumentieren wie in der echten Prüfung
🎤 1x Mündliche Prüfungsvorbereitung – souverän präsentieren, begründen und überzeugen
💡 Tipp: Hier findest du alle Unterlagen aus den Kurstagen – dein kompletter Werkzeugkasten zur Wiederholung, Festigung und Simulation.
🎯 Ziel: Nach diesem Modul bist du optimal vorbereitet für die Prüfungen – fachlich sicher, strukturiert im Vorgehen und stark im Auftritt.
Du gehst mit Klarheit, Ruhe und Selbstvertrauen in die Abschlussphase. 🌟
Viel Erfolg – du bist fast am Ziel! 🏁
📢 Willkommen im Bootcamp! 🏋️♂️📊
Zwei Tage voller Praxis, Tempo und Training – hier wird dein Wissen auf den Prüfstand gestellt. 💪
Im Bootcamp trainierst du intensiv mit realistischen Prüfungsaufgaben, vertiefst deine Rechenpraxis und festigst dein Verständnis in allen Themen der Finanzplanung. 🚀
📌 Das Bootcamp beinhaltet:
📈 Excel-Tool – für präzise Berechnungen als Backup für deine Klausur
📚 Zusammengefasste Klausurunterlagen – alle wichtigen Inhalte aus dem Prüfungstraining kompakt vereint
🧮 7 zusätzliche Übungsprüfungen – realistische Quizzies zur Selbstkontrolle inkl. 2 Prüfungssimulationen der schriftlichen PC-Prüfung
📝 Eine exklusive Zusatzklausur – speziell für dich erarbeitet
💰 Extra Vermögensaufgaben – zur Vertiefung deiner Analyse- und Planungskompetenz
🎯 Ziel: Du wendest das gesamte Wissen aus Vorsorge-, Steuer- und Vermögensplanung an, übst gezielt unter Prüfungsbedingungen und stärkst deine Routine.
Am Ende des Bootcamps bist du fit, fokussiert und bereit für die Abschlussprüfung – mit klarem Kopf und sicherem Rechenstil. 🔥
Viel Erfolg beim Training – jetzt zählt’s! 🏁